要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地(dì)考察(chá)了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业科技(jì)服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动，加快推进(jìn)高标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国(guó)证监会在北京成功举办系(xì)统会管干(gàn)部学习贯彻党的(de)二(èr)十大精神专题轮训班。易(yì)会满指(zhǐ)出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良(liáng)好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进(jìn)不(bù)敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增(zēng)强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发(fā)挥(huī)消费对经济(jì)增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城乡居(jū)民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务(wù)消费新热点，创新消费(fèi)场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整(zhěng)新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银行提(tí)前公告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和(hé)/或(huò)通知存(cún)款执行利率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了(le)不(bù)少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披(pī)露要求

　　证(zhèng)监会(huì)将指导证(zhèng)券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露(lù)规(guī)则(zé)，建立健全透明(míng)和可预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表示(shì)，在(zài)深入推进试点和总结推广可复制经(jīng)验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上地下的(de)城市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级(jí)数字版本，也是为了城市治理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头的智慧城市业务到了大(dà)显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人(rén)等(děng)功(gōng)能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优势(shì)、面向全球市场(chǎng)的(de)科技产业集(jí)群。在加强政策供给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多层次(cì)资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸(xī)引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后，证监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据(jù)市场运行情况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大家想交易的指数品种(zhǒng)都(dōu)已经有衍生品了(le)，这(zhè)对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业质(zhì)量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的(de)触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务(wù)的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始(shǐ)内卷(juǎn)了(le)，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大(dà)券商(shāng)执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖出(chū)要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升(shēng)重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前(qián)景敏感(gǎn)的两年期美(měi)债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需(xū)求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质(zhì)原油(yóu)期货均(jūn)连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨(guǐ)，如(rú)果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业(yè)举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当(dāng)日国(guó)产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时(shí)间周三(sān)（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技巨头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买(mǎi)协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在(zài)商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向(xiàng)不(bù)特定对象发行(xíng)可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资(zī)产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾(ài)精工(gōng) 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成(chéng) 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603不拘于时句式类型，不拘于时句式还原127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改造施工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役动力(lì)电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态(tài)治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞(cí)职(zhí)

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项(xiàng)目转入运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项(xiàng)目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签署战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星(xīng)产业基地(dì)项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票据

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