兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(y朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积ào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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