近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期(qī)订票(piào)已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住(zhù)率同(tóng)比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级10天，特(tè)别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度(dù)已达(dá)2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复后的(de)首个(gè)长假。数据显示，出境(jìng)机票搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢(huī)复什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明(míng)。针对来(lái)华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过(guò)民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报(bào)的上市(shì)公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测算，申万社会(huì)服务(wù)行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于(yú)影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延(yán)续(xù)此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì)4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带来(lái)内(nèi)容生产效(xiào)率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素(sù)材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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