新能(néng)源汽(qì)车(chē)车(chē)主两(liǎng)大难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解(jiě)了新能源(yuán)汽(qì)车车主们对续(xù)航里程的焦虑(lǜ)。但随之(zhī)而(ér)来的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可解决的续航里(lǐ)程问题不(bù)同的是，摆在新能(néng)源汽(qì)车(chē)车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起(qǐ)时间较长的充电(diàn)，换电无(wú)疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过(guò)，支持换电的(de)汽车品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或(huò)者说换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补能(néng)方式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新能源汽车车主(zhǔ)对换电的电(diàn)池质量有所担忧(yōu)。现实情(qíng)况(kuàng)是，大多数(shù)新能(néng)源汽(qì)车车主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质量(liàng)不(bù)一的充电设施，尚(shàng)未能满足需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无(wú)法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新能(néng)源汽车充一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱电电费市场规模(mó)约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价不发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模(mó)将会扩(kuò)大(dà)10倍，电(diàn)费+服务市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱(luàn)象反复出现(xiàn)，但依(yī)然无法否(fǒu)认(rèn)这(zhè)是一(yī)个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间(jiān)”的内卷(juǎn)阶(jiē)段，也吸引(yǐn)着无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批(pī)企业中，有一家企业(yè)正悄然展(zhǎn)现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业链的龙(lóng)头企业，能链(liàn)智(zhì)电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对行(xíng)业进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能(néng)链智电发(fā)布2022年第四(sì)季度及(jí)全年(nián)未经审计财(cái)务(wù)报告(gào)。财报(bào)显示(shì)，能链智(zhì)电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿(yì)美元），同比(bǐ)增长119％。其(qí)中，第(dì)四季度总交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预(yù)测(cè)数(shù)据(jù)，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油(yóu)车(chē)保有(yǒu)量将达峰，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃油车。这意味着，身处(chù)充电服务行业(yè)的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的(de)业(yè)务前景(jǐng)，同样(yàng)吸引了(le)资本市(shì)场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中(zhōng)国最(zuì)大规模的第(dì)三方充电网络(luò)运(yùn)营商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的(de)比例高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓份额(é)第(dì)一(yī)。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值(zhí)已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但(dàn)对于广大(dà)新能(néng)源车(chē)主的(de)充(chōng)电服务痛点尚(shàng)未完(wán)全得到解决。这为(wèi)能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会(huì)。谁(shuí)能(néng)有效解决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成为充(chōng)电服(fú)务行业中当(dāng)之无愧的(de)龙头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和(hé)信息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门(mén)发(fā)布《关于组(zǔ)织(zhī)开展公共领域车辆全面(miàn)电动(dòng)化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的(de)充(chōng)换(huàn)电(diàn)基础设施，新增公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领(lǐng)域新(xīn)能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位占比不低于(yú)小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量(liàng)与充电桩的比例称为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车(chē)的(de)充(chōng)电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台(tái)公共(gòng)充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单(dān)位(wèi)总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均(jūn)新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对(duì)需求进行预测(cè)，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元/个，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市(shì)场健康快速发展的重(zhòng)要基础(chǔ)设施(shī)建设之一，未来将加(jiā)速完(wán)成向(xiàng)高(gāo)功率快(kuài)充的方向技术升(shēng)级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能源汽车渗透率(lǜ)进一步(bù)提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国(guó)公共充电桩投资(zī)建设规(guī)模的同比(bǐ)增(zēng)长率将(jiāng)不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着中国新(xīn)能源汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守(shǒu)。有机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依(yī)然(rán)在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内(nèi)充电桩市(shì)场(chǎng)规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)市场的(de)高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产(chǎn)生了(le)巨大的(de)推(tuī)动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车(chē)市场出现爆发(fā)式增长(zhǎng)，产量(liàng)和(hé)销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率更是一举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占(zhàn)全球市场份额(é)已达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会(huì)秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率仍会快速(sù)提(tí)升，预(yù)计2023年总(zǒng)体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许(xǔ)海东对(duì)新(xīn)能源汽车市场则更为看好。据其预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量(liàng)约(yuē)为380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年(nián)销量有望超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上(shàng)升，对应的是补能需求的持续扩(kuò)大(dà)，所需(xū)要的充电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜力十(shí)足(zú)。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年中国充电基础设施数(shù)量(liàng)达到521.0万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基(jī)础(chǔ)设施增长约65万(wàn)台(tái)，同比(bǐ)增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流(liú)充电(diàn)桩41.0万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充电站(zhàn)增(zēng)量约为6万座，公共充电站(zhàn)保有量约(yuē)为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速(sù)补能是新(xīn)能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位(wèi)等可以长时间(jiān)停放的场(chǎng)景下(xià)，在短时(shí)停靠的公(gōng)共场景电动车均有快速补能的(de)需求(qiú)，更高(gāo)比例的快充桩满(mǎn)足消(xiāo)费者的客(kè)观(guān)需(xū)要(yào)。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望逐步提(tí)高。高压快充(chōng)技术(shù)是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台(tái)车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东莞证(zhèng)券(quàn)研报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业(yè)的(de)技术(shù)门槛相对较低(dī)，产品(pǐn)标准(zhǔn)化程度较高，目前(qián)国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供(gōng)应(yīng)商数(shù)量多，使得大量新玩家(jiā)可以轻松(sōng)进入充电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分散(sàn)化(huà)是(shì)趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等都会积极参与到充(chōng)电(diàn)市场中。近两年(nián)，中国充电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大(dà)企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与(yǔ)此同时(shí)，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排队(duì)时间长、充电(diàn)时(shí)间(jiān)长(zhǎng)、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽(qì)车车主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行(xíng)业发(fā)展角度看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈结(jié)构(gòu)性供给不足；不(bù)同(tóng)充电(diàn)运营商充电网络(luò)间形成(chéng)信息孤岛；充电设施利用率低、盈利(lì)模式单一(yī)；缺乏充电场站运(yùn)营管理等。庞大(dà)而(ér)分散(sàn)的运营商需(xū)要标准(zhǔn)统(tǒng)一的行业规范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商供应(yīng)格局分(fēn)散的原因。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本(běn)原因在(zài)于运营商自建桩受限于资金压力(lì)和土地(dì)资源，建(jiàn)桩主力由此前的运营商转变(biàn)为(wèi)地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资源的(de)第三方建设(shè)，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车(chē)电(diàn)网(wǎng)为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运营商迅速获得市(shì)场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本(běn)地优(yōu)质(zhì)土地资源的(de)地方国企、小工商业有望维(wéi)持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差异。中国汽(qì)车(chē)流通协会(huì)有形汽车市场分会常务副理事(shì)长苏(sū)晖曾公(gōng)开(kāi)表(biǎo)示(shì)，新能源汽(qì)车(chē)下(xià)乡(xiāng)目前更多停留在(zài)口头阶(jiē)段(duàn)，事实上做的远(yuǎn)远不(bù)够，应当(dāng)给予高度重(zhòng)视(shì)，同样充电市场应(yīng)先一步(bù)布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值(zhí)得注意的是，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌逐(zhú)渐(jiàn)下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗透(tòu)率的进一(yī)步提高，充电桩分散化(huà)所带来的问(wèn)题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服(fú)务全包模式的企业(yè)将会在(zài)这(zhè)场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务全包模(mó)式是充电服(fú)务商针对无(wú)业内经验、但掌(zhǎng)握土(tǔ)地(dì)资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目标群体提出的一站(zhàn)式解决方案，目标(biāo)客户包(bāo)含地(dì)方(fāng)国企(qǐ)、地(dì)方小工商业业主及目的地小区/民(mín)宿业主等(děng)。充电服务商凭(píng)借业内积(jī)累经验(yàn)和资(zī)源，向(xiàng)目标客(kè)户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维的三位一体综合(hé)服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维(wéi)服务(wù)费分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有效(xiào)解决充电运营商(shāng)“盈利难”的问(wèn)题，同(tóng)时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需(xū)要(yào)充(chōng)电(diàn)服务(wù)的(de)新能源汽(qì)车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整个产(chǎn)业链的盈(yíng)利状况和消费体验。能(néng)提供(gōng)全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先(xiān)的储(chǔ)能系统集成(chéng)商与统(tǒng)服务商海博(bó)思(sī)创(chuàng)成立合(hé)资公司——能链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产品、技(jì)术和(hé)运营、场景等(děng)方面的(de)优势，布局(jú)多元化(huà)储能解决(jué)方(fāng)案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源(yuán)侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效(xiào)解(jiě)决充(chōng)电基础设施电力增容扩容、快速(sù)安全充电、电池健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源汽车(chē)车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn一文钱等于多少人民币，一贯钱相当于现在多少钱)服”一体化充电站(zhàn)，实际上便是储(chǔ)能(néng)电站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的(de)原理类(lèi)似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等(děng)方式“充电”并储(chǔ)存，在(zài)高(gāo)峰用电(diàn)时释放储存(cún)电(diàn)量(liàng)。与(yǔ)此同时，电(diàn)站(zhàn)还可以参(cān)与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲(xián)时段可利(lì)用电量进(jìn)行盈利。这样一(yī)来，既可以保障电力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动充电站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建(jiàn)设外，能链(liàn)智电还与住宿产业互联(lián)网平台订单(dān)来了成立合资(zī)公司——智电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出(chū)行需求逐渐提升(shēng)，乐(lè)趣多(duō)多(duō)的自驾游(yóu)更是成为民众出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿(sù)为核(hé)心场(chǎng)景，从充电(diàn)桩选址、设(shè)备(bèi)采购(gòu)、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的(de)一(yī)站式服务(wù)，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为新能源(yuán)车(chē)主提供一键找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付(fù)等便(biàn)捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随停(tíng)随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智(zhì)电还推出充(chōng)电机器人(rén)，可以为新能(néng)源汽车提供“随(suí)用(yòng)随充(chōng)”的(de)全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通过充电机器(qì)人进行自动(dòng)补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要结合(hé)新技(jì)术的解决方案，充电(diàn)站依(yī)然是充(chōng)电(diàn)服(fú)务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与(yǔ)新兴(xīng)技术手段(duàn)相结合，不仅(jǐn)推动(dòng)行业(yè)新生态建(jiàn)设(shè)，助力(lì)交通能源绿(lǜ)色发展，同时也实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示，2022年能(néng)链(liàn)智电实现净收入9280万元人民(mín)币，同(tóng)比激增177％；第四季度(dù)净收(shōu)入(rù)为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据了(le)解，由于能链智(zhì)电的服务(wù)模式(shì)较(jiào)好地满足(zú)车主需求(qiú)，2022年(nián)订(dìng)单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增(zēng)长114％；总充(chōng)电量达到27.53亿度，同比增长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服(fú)务充电运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万(wàn)座(zuò)充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最(zuì)大的新能源市(shì)场，能(néng)链智电业务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链(liàn)智电(diàn)创(chuàng)始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我们(men)希望依托(tuō)独一无二的商(shāng)业模(mó)式(shì)和行业(yè)卡位(wèi)，抓住能源变革(gé)的(de)历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露，能链智(zhì)电已分(fēn)别在新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在(zài)新业(yè)务进展方面，能链智电预计在2023年中期推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂平台，帮(bāng)助充(chōng)电(diàn)站(zhàn)参与(yǔ)电力交易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的电网提(tí)供(gōng)削峰填(tián)谷(gǔ)等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助(zhù)力(lì)新能(néng)源行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体上(shàng)，新能源(yuán)汽车市(shì)场高速发展(zhǎn)，已成为市场(chǎng)共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新能(néng)源汽(qì)车渗(shèn)透过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随着(zhe)第三(sān)方充电(diàn)服务商(shāng)对充(chōng)电服务(wù)行业进行整合以及新应用场(chǎng)景(jǐng)的(de)拓展，补能场景(jǐng)中的充电(diàn)问题亦(yì)将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也意(yì)味着(zhe)，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎(yíng)来服(fú)务整合之年，而(ér)新应用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的(de)胜(shèng)负手。

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