近期(qī)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在(zài)消费需(xū)求(qiú)火爆(bào)下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发(fā)布一(yī)季度(dù)经营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一(yī)季度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng431mm是多少厘米 431mm是多少米)度(dù)远超预期，五(wǔ)一(yī)境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(q431mm是多少厘米 431mm是多少米ī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航(háng)将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未(wèi)公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量为200万人(rén)次。因此今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露(lù)一(yī)季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个(gè)长假，积(jī)压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票(piào)价(jià)及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期(qī)电影(yǐng)431mm是多少厘米 431mm是多少米纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今年(nián)五一(yī)档(dàng)期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部影片(piàn)宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容(róng)生产(chǎn)效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成(chéng)，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚(xū)拟人(rén)替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显。

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