兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(d红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编à)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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