兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出九文大彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方钱。他们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xi彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方ān)，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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