近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望(wàng)迎(yíng)来强复苏(sū)。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一(yī)季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航(háng)局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有来华人(rén)员可以登(dēng)机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市(shì)公司接(jiē)近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是142.55％。

　　由(戴choker就是m吗，戴choker什么意思yóu)于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时(shí)供(gōng)给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我国(guó)机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预(yù)计今年五一(yī)档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生产效率(lǜ)的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本戴choker就是m吗，戴choker什么意思生成，并把(bǎ)剧本中角色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预(yù)算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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