兄弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒ首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式ng)的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。首项和末项的公式是什么，小学等差数列基本的5个公式>

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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