要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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