要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么>

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】