近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一(yī)假期订票已超600万人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产生(shēng)的平均实(shí)际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不再(zài)查验登机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望进(jìn)一步提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据(jù)未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今(jīn)年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接(jiē)棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团(pǔ)遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五一(yī)的(de)数(shù)据来看(kàn)，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给端(duān)，疫情(qíng)期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消费热(rè)情，预计(jì)今(jīn)年五一档(dàng)期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视(shì)频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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