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　　克里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设(shè)施(shī)遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多(duō)段(duàn)视频(pín)显示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波尔也(yě)曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的销量(liàng)较去年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受(shòu)南(nán)美(měi)干旱(hàn)天气等因(yīn)素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成本低于去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房食(shí)品的(de)利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已(yǐ)投(tóu)产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东(dōng)的扣(kòu)除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套(tào)期会(huì)计要(yào)求(qiú)的衍生金(jīn)融工(gōng)具损(sǔn)益的(de)影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划(huà)定为非经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期(qī)保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系的(de)原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等品种。第一季度(dù)，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析(xī)人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力大(dà)幅(fú)下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全(quán)的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年(nián)来主推旗下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今(jīn)年一季(jì)度(dù)取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份(fèn)，道道(dào)全(quán)茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜(cài)产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带(dài)来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始(shǐ)，道道全所用(yòng)主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南(nán)等(děng)菜油主要(yào)消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立(lì)生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道(dào)全今年业绩修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩(jì)修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道(dào)道全(quán)今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并预测其今年全(quán)年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业(yè)发展格局与趋(qū)势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生(shēng)活必需消费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康(kāng)意(yì)识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养的食用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油(yóu)的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均(jūn)有不确(què)定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云(yún)突变，硅谷银行倒(dào)闭引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)恐慌(huāng)及(jí)连锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂油(yóu)料(liào)市场形(xíng)成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油(yóu)粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势也(yě)受(shòu)到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大(dà)增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口(kǒu)，在加(jiā)拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景(jǐng)下(xià)，国内后期面(miàn)临的菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国(guó)内食(shí)用油需求整体增量空间(jiān)不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之(zhī)间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或(huò)逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜(cài)油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态势。”石(shí)丽红说。

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