兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走虎门销烟发生在哪里势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4虎门销烟发生在哪里％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài虎门销烟发生在哪里)板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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