财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国(guó)移动(dòng)、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术外(wài)包(bāo)等带来(lái)的(de)“降本”或(huò)已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话(huà)系统及更自由的(de)场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有进一步提升(s一个立一个羽念什么字hēng)空间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生(shēng)成模(mó)型或(huò)进一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动(dòng)I一个立一个羽念什么字P从自上而下变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为值得布局(jú)的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的(de)科技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领(lǐng)域国资云及信创(chuàng)等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器(qì)等(děng)领域的(de一个立一个羽念什么字)装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶(yě)金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得(dé)关注。

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