兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收十斋日是哪几天，十斋日是哪几天是农历入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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