本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞测未来(lái)国产(chǎn)替代空间比较大，可以适(shì)当关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有特色的小家电(diàn)公司，但也有问题，其(qí)他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛是一(yī)家集(jí)自主研发(fā)、原创设(shè)计、自有生产、自营销售于一体的创(chuàng)新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对不同市(shì)场定100块钱值多少美元，100美元是几百元钱位、目(mù)标客群(qún)和(hé)经营模式(shì)，形成了(le)成熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗(qí)下(xià)品牌包(bāo)括(kuò)“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主要产品(pǐn)类型(xíng)包括家居环境类、水健康(kāng)类(lèi)、个护健康类以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电(diàn)企业(yè)，直播带货起家，薇娅(yà)也有持股(gǔ)，但公司主要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主(zhǔ)品牌(pái)占(zhàn)比越来(lái)越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一(yī)家专业的(de)信息技(jì)术服务商，通(tōng)过(guò)自(zì)主开发技术(shù)平(píng)台(tái)及搭建服务网络，为金(jīn)融(róng)机构、电信运营商、互联网公司、高(gāo)速(sù)集团等拥有众多个人用户的(de)大型(xíng)企(qǐ)业客户(hù)提供(gōng)用(yòng)户增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安(ān)，以前是(shì)移动，业(yè)务重心也转向了毛利率更低的车主信息服(fú)务，没看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用于消(xiāo)化内镜(jìng)诊疗领域(yù)，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和诊疗(liáo)仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因(yīn)。由达安基因和(hé)章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主(zhǔ)。考虑到公(gōng)司主营业务(wù)的独立性、与达安基(jī)因(yīn)业务的关联性及为了不同业务板块(kuài)的更好发展，安杰(jié)思决(jué)定(dìng)专(zhuān)注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务(wù)并(bìng)停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊疗器(qì)械，体(tǐ)量和研(yán)发实(shí)力远不如(rú)同(tóng)行(xíng)业(yè)的南(nán)微，面对竞(jìng)争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价格(gé)不断下滑(huá)，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错，个人就(jiù)不(bù)关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司(sī)成(chéng)立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高端(duān)半导体质量控制设备(bèi)公(gōng)司(sī)，自成立以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测和(hé)量测(cè)两大类(lèi)集成(chéng)电路专(zhuān)用设备(bèi)的研发(fā)、生产和(hé)销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列(liè)、薄膜膜厚量(liàng)测(cè)设(shè)备系列等(děng)产品(pǐn)，已应(yīng)用于国内28nm及以(yǐ)上制程的(de)集成电路(lù)制造(zào)产线。国内半导体检测与量测(cè)设(shè)备(bèi)市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿(yì)美元(yuán)，市(shì)场基(jī)本被国际(jì)巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不让(ràng)的领军企业，远(yuǎn)超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司(sī)收入增速很快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多，短期(qī)看半导体行业周期向下，但公司(sī)所处行业(yè)国产替代空间(jiān)较大(dà)，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一(yī)家以(yǐ)三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技(jì)术企业(yè)。公司的业(yè)务主(zhǔ)要为轨道(dào)交(jiāo)通业务及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨道(dào)交通业务方面，公(gōng)司(sī)提供(gōng)轨道交通车(chē)辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车载乘客(kè)信(xìn)息系统；在(zài)建筑装饰业务方面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交通行业未(wèi)来景气度都一(yī)般，公司(sī)业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公司主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司(sī)深耕弹簧行业(yè)40余(yú)年，是国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业知(zhī)名度较高的弹簧及(jí)相关产(chǎn)品(pǐn)的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公(gōng)司(sī)，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也(yě)就排第三，下游(yóu)汽车(chē)行业周期景气(qì)度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个门槛不高的传统(tǒng)制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是(shì)医院(yuàn)智能(néng)通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交(jiāo)互(hù)系统及门(mén)诊服务(wù)交(jiāo)互系统两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息公(gōng)司，主(zhǔ)要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行业，公司规模(mó)不大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模拟及(jí)数模(mó)混(hùn)合芯片(piàn)研发和销售的集成(chéng)电路设计(jì)企业，主要产品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集(jí)成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯晟能(néng)够为客(kè)户提供超过(guò)700款芯片(piàn)产品，可广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照明(míng)应(yīng)用及智能(néng)家居(jū)等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司(sī)，技(jì)术(shù)含(hán)量不算(suàn)太高的芯片(piàn)行(xíng)业(yè)，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度下滑，公司业(yè)绩也转(zhuǎn)向，收入(rù)增速(sù)放缓，产品价格(gé)大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业(yè)务(wù)增速(sù)也大幅放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较低(dī)，依赖单一客户，面(miàn)对(duì)竞争(zhēng)也非常(cháng)激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感(gǎn)觉没必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的大型专业软件与信息化服务公司，实际(jì)控制人(rén)为国务院国资委。公(g100块钱值多少美元，100美元是几百元钱ōng)司(sī)在支撑航天信(xìn)息化建(jiàn)设的(de)过程中(zhōng)，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件(jiàn)产品（基础(chǔ)软件、工(gōng)业软件）、信息(xī)技术服务(wù)（金审(shěn)信息化服务、商密(mì)网云服务、信息化运维服务(wù)）和信息系统集成（主要面向航天及党(dǎng)政军领(lǐng)域）等三(sān)大主营业务，是(shì)我(wǒ)国航天及(jí)党政军领(lǐng)域的(de)软件(jiàn)和(hé)信息化服务龙头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航(háng)天系的软件公司(sī)，大量关联交易，主营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力(lì)，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议不要(yào)浪费精力(lì)了(le)。

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