要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实施种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政治局(jú)委(wěi)员(yuán)、国务院副(fù)总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农(nóng)机(jī)研发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务(wù)组(zǔ)织(zhī)，详细了解农业科技研发和成(chéng)果推(tuī)广应用等情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是推(tuī)进农业(yè)现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上短板(bǎn)弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业(yè)是必不可少又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的(de)二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决(jué)纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良(liáng)好(hǎo)氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不(bù)断(duàn)强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改委(wěi)：综合(hé)施策释(shì)放消费潜(qián)力(lì) 稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充分发挥超(chāo)大(dà)规模(mó)市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价(jià)格(gé)、环保(bǎo)、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创(chuàng)新消(xiāo)费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下(xià)周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家(jiā)银行提前公告了关于自5月15日起调整协(xié)定存款和/或通知存款执行(xíng)利(lì)率的通(tōng)知，从调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为(wèi)55BP。评：之前各(gè)大银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则(zé)，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预期的审核注册标准，重点关(guān)注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设(shè)部(bù)部长倪(ní)虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基(jī)础设施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安(ān)全风(fēng)险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市功能(néng)和民众生活密不可分的城市基(jī)础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的(de)保障。评：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和(hé)新方向，各(gè)大科技巨头的(de)智慧(huì)城(chéng)市(shì)业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造(zào)推(tuī)进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特斯(sī)拉的合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具(jù)备核心(xīn)技术优势、面向全球(qiú)市场的科技(jì)产业集群。在加强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条件的(de)消费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予免费专用牌照政策(cè)支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引(yǐn)长期资金配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力(lì)，满(mǎn)足多(duō)元化的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范(fàn)引领作用，不断提升服(fú)务(wù)实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来(lái)了，基本上大(dà)家(jiā)想交易的指数品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性(xìng)来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执业能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的触角由(yóu)券商(shāng)开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延(yán)伸至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元(yuán)反弹避险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈判(pàn)传出(chū)利(lì)好(hǎo)消息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意(yì)外回升重燃通胀恐慌，美(měi)股(gǔ)冲高(gāo)回(huí)落集体收跌(diē)，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳(nà)斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的(de)两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下(xià)跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均(jūn)连续第四周下(xià)跌(diē)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪(hù)指连续(xù)下(xià)跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼(bī)近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认(rèn)为(wèi)是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破(pò)位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者(zhě)关注(zhù)沪指会(huì)否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于(yú)电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣(xuān)布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前(qián)将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富(fù)联 601138：拟公开(kāi)发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象(xiàng)发(fā)行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的(de)一致(zhì)行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不(bù)超过(guò)3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造(zào)项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破性治(zhì)疗(liáo)药(yào)物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山(shān)产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体(tǐ)供气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人(rén)寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结(jié)水(shuǐ)库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽药产品(pǐn)批(pī)准文号批(pī)件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子(zi)公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订(dìng)项(xiàng)目(mù)投资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公(gōng)司(sī)售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产(chǎn)业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘(sōu)外幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限(xiàn)公(gōng)司100％股权(quán)的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期(qī)票(piào)据

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