兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(d1lb等于多少斤kg，10lb等于多少斤ào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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