兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mówrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语)型的(de)浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōngwrite的过去分词怎么用，write的过去分词英语)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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