财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交(jiāo)易(yì)已于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势(shì)。分板块看，石(shí)油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国(guó)铝业也获得了个别券(quàn)商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指(zhǐ)出(chū)，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关注(zhù)度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到(dào)各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品(pǐn)的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能(néng)起(qǐ)到将本增(zēng)效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用(yòng)被(bèi)平添和凭添哪个正确，平添的添是什么意思市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等(děng)带(dài)来的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及(jí)更自由(yóu)的场(chǎng)景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为(wèi)值(zhí)得(dé)布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布局关注能(néng)源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶(yě)金等有望获得(dé)订单增(zēng)量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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