兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你(n15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗ǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了。

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