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　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在(zài)地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的(de)一个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从网(wǎng)络(luò)上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾所在地和民用区(qū)域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道(dào)称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步(bù)回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度(dù)受(shòu)南美(měi)干(gàn)旱天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆(dòu)油及(jí)棕榈(lǘ)油等公司(sī)主要原材料(liào)的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今(jīn)年一季(jì)度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同(tóng)推动了(le)厨房食(shí)品(pǐn)的(de)利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容yú)在投(tóu)资者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来(lái)源于(yú)网络下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品的(de)专业经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展(zhǎn)带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投(tóu)产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年(nián)内建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全(quán)满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损益的(de)影响，因此将套期(qī)保值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开(kāi)展(zhǎn)2023年度(dù)商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的(de)过(guò)程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同(tóng)比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩(jì)修(xiū)复有持续(xù)性(xìng)，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是(shì)道道全业绩(jì)出(chū)现大(dà)反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价(jià)格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正(zhèng)面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今(jīn)年全年营业收入(rù)将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业(yè)发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求(qiú)也将(jiāng)持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势(shì)，品牌(pái)差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供(gōng)应出(chū)现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入(rù)3月(yuè)后市(shì)场(chǎng)风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及(jí)连锁(suǒ)反应(yīng)，为(wèi)全球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜(cài)油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大(dà)拖(tuō)累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来(lái)生(shēng)柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大(dà)部分(fēn)依(yī)赖(lài)对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国内后期面临的(de)菜油(yóu)供给压(yā)力(lì)十(shí)分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏(fá)力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体(tǐ)增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽社戏主要内容概括及中心思想50字，社戏,的主要内容红说。

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