民生宏观 · 周君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调(diào)研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中国出(chū)口企业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广(guǎng)交会观察中国(guó)企业(yè)出口(kǒu)状(zhuàng)况(kuàng)，有(yǒu)两大天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多且国(guó)别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本(běn)覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈中国(guó)出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客(kè)源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够(gòu)为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会(huì)反馈中国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出(chū)口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国(guó)内外客户充分交流(liú)时，境(jìng)内和(hé)境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和(hé)俄罗(luó)斯客户(hù)群体(tǐ)。欧(ōu)美客户数量明显下降，意味着高效益(yì)客(kè)户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口新(xīn)动能。

　　与我们之(zhī)前长三角出口调(diào)研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企业感受(shòu)存异(yì)。部分企业表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口(kǒu)姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三(sān)，相较(jiào)大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工(gōng)企业出口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外(wài)需求较(jiào)过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口压力存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明(míng)显下滑，中大(dà)型企业(yè)反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度(dù)较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主品牌(pái)的出(chū)口企业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美(měi)发达(dá)国家(jiā)对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移(yí)范(fàn)围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业已经开始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大(dà)型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移(yí)的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去年(nián)底订单(dān)转移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影响中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状以(yǐ)及(jí)中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)面临的长(zhǎng)期趋(qū)势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是一(yī)个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新(xīn)拓客(kè)户(hù)并不意味着(zhe)当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口订单主要与之前客户签(qiān)订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会(huì)反映(yìng)的是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观察(chá)样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办(bàn)133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展(zhǎn)规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会(huì)采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广，能够为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及(jí)家电、照明(míng)、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械、五金工具(jù)、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参(cān)展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外(wài)贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往(wǎng)期展(zhǎn)会，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客(kè)流(liú)结构(gòu)上境内(nèi)采购商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充(chōng)分时，境(jìng)内(nèi)和境(jìng)外(wài)采购商(shāng)比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明(míng)显不足，本次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出(chū)来的信(xìn)息(xī)是当下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购(gòu)商已经不(bù)直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出(chū)口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。姓张的历史名人有哪些 张姓皇帝一共有几位除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东(dōng)整体的采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不(bù)同(tóng)企业之间感受存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调研结(jié)果相近(jìn)，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)目前海外(wài)需求较过(guò)去(qù)2年(nián)有明显走(zǒu)弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)的企业所面临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较(jiào)轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外(wài)，相较于单(dān)纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反(fǎn)馈(kuì)今年订单情况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他(tā)地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品(pǐn)、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非(fēi)共体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资本货物0％。初(chū)衷是保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业(yè)存在产业转移。疫情之后(hòu)产业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业(yè)转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前(qián)也(yě)开始(shǐ)流向非(fēi)洲等地。产(chǎn)业(yè)转移(yí)至当地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据(jù)表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集(jí)型产(chǎn)品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出(chū)口群(qún)像(xiàng)》

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