兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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