相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的充(chōng)电，换电无疑是一种(zhǒng)好(hǎo)方(fāng)法。只(zhǐ)不(bù)过(guò)，支持换电(diàn)的(de)汽车(chē)品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能方式(shì)。此外(wài)，也有新能源汽(qì)车车主(zhǔ)对换电的电池质(zhì)量有所担(dān)忧(yōu)。现实(shí)情况是(shì)，大多数新能(néng)源汽车车(chē)主依(yī)然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题(tí)多(duō)多，包(bāo)括价(jià)格战、质(zhì)量不一的充电设(shè)施，尚未能(néng)满(mǎn)足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的(de)充电运(yùn)营商等。

　　英大证(zhèng)券研(yán)报显示，2021年(nián)估算中国新(xīn)能(néng)源汽车充电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场(chǎng)规(guī)模高达(dá)17亿元(yuán)至34亿元。假(jiǎ)设电价(jià)不(bù)发(fā)生巨大(dà)变(biàn)化，到2025年市场(chǎng)规(guī)模(mó)将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍(bèi)，电费(fèi)+服(fú)务市场规模(mó)将(jiāng)突破千(qiān)亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业乱象反复出现(xiàn)，但(dàn)依然(rán)无(wú)法(fǎ)否认(rèn)这是(shì)一(yī)个有着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后继地进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有一家(jiā)企业(yè)正(zhèng)悄然(rán)展现出(chū)领先(xiān)优势。

　　2022年6月(yuè)，中(zhōng)国(guó)“充(chōng)电(diàn)服务(wù)第一股”——能链(liàn)智(zhì)电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电服务(wù)产(chǎn)业(yè)链的龙(lóng)头(tóu)企业(yè)，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对行(xíng)业进行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日(rì)，能(néng)链智电发布2022年第四季度及(jí)全年未经审计财(cái)务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据(jù)，2023财(cái)年(nián)净收入(rù)将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃油车保有量(liàng)将达峰，而电动汽(qì)车将持(chí)续增长，并(bìng)于2036年超过传(chuán)统燃油(yóu)车。这意味着，身处(chù)充电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电将(jiāng)会迎来(lái)广阔的(de)发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的(de)业务前景，同(tóng)样吸引了资本市场的高度(dù)关注。全(quán)球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的(de)第三方充(chōng)电网络运营(yíng)商能链(liàn)智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合(hé)的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景顺(shùn)持仓能链智(zhì)电市(shì)值已超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新能(néng)源汽(qì)车行业发(fā)展(zhǎn)迅速(sù)，但对(duì)于(yú)广大新能源车(chē)主的充(chōng)电服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链智电提供了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决(jué)车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业(yè)中当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共领(lǐng)域车辆全面电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作的通知》（下(xià)称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的(de)充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比(bǐ)例力争(zhēng)到1:1，高速(sù)服务区(qū)充电(diàn)车位占比(bǐ)不(bù)低于(yú)小(xiǎo)型停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的比例称(chēng)为“车桩比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常用来衡量(liàng)是(shì)否满足新能(néng)源汽(qì)车的充电需求。

　　据中国充电(diàn)联盟数(shù)据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年11月全(quán)国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比(bǐ)增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)179.7万台(tái)，月均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需(xū)求进行预测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求(qiú)有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报观点(diǎn)认为，充电(diàn)桩是支撑(chēng)新能(néng)源(yuán)汽车市场(chǎng)健(jiàn)康快速发(fā)展的重(zhòng)要基础设(shè)施建设之(zhī)一，未来(lái)将(jiāng)加速完成向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向技术升(shēng)级，并加速完(wán)成(chéng)车桩比1:1的(de)目标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估算，未来5年内，中(zhōng)国公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规(guī)模的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然在2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的(de)高速(sù)增长，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产生了巨(jù)大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发(fā)式增长，产量和(hé)销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长96.9％和93.4％，接(jiē)近(jìn)翻(fān)倍(bèi)。新能源(yuán)汽车渗透率更是一举推(tuī)高(gāo)至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到(dào)1310万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量(liàng)有望达850万(wàn)辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师(shī)许海东对新能源汽车市场(chǎng)则更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量(liàng)约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源汽车市场全(quán)年销量有(yǒu)望(wàng)超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量持续上升，对应的是(shì)补能需求的持续(xù)扩大，所需要(yào)的(de)充电桩数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜(qián)力(lì)十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基(jī)础设施数(shù)量达(dá)到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电基础设施(shī)增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量(liàng)达到(dào)179.1万(wàn)台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构(gòu)预估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充(chōng)电桩(zhuāng)97.5万(wàn)台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共(gòng)充(chōng)电站保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新能源汽车技术进步(bù)的重要发(fā)展方向。天风(fēng)证券(quàn)研报指出，除了在自(zì)家停车位等可以长时间停放的(de)场景下，在(zài)短时停靠的公(gōng)共场景(jǐng)电动车均(jūn)有快速补能的需求，更高比例的快充桩(zhuāng)满(mǎn)足(zú)消费者(zhě)的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩(zhuāng)占(zhàn)比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高(gāo)压快充技术是当前车企实(shí)现快充(chōng)的(de)主流(liú)选择，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研(yán)报显(xiǎn)示(shì)，充电桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛相(xiāng)对较低，产品标准化程度较高，目(mù)前国内(nèi)充(chōng)电(diàn)桩设备生产领域的(de)相关公(gōng)司数量超(chāo)过300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投(tóu)、环投(tóu)、商业(yè)地产(chǎn)等资(zī)产持有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集团、民(mín)宿企业等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电(diàn)市场中(zhōng)。近两年(nián)，中国充(chōng)电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比(bǐ)将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一(yī)步削弱新能源汽车车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一(yī)位(wèi)新能源汽车车(chē)主需要面对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角度(dù)看，公共充电基(jī)础设施网络(luò)建设呈(chéng)结构性供(gōng)给不(bù)足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形(xíng)成信(xìn)息(xī)孤岛；充电设(shè)施利用率低(dī)、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行(xíng)业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾(céng)点明充电运营商供应(yīng)格局分散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力(lì)由此前的(de)运营(yíng)商转变为(wèi)地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地资源的第(dì)三(sān)方(fāng)建设(shè)，由此具备当地(dì)区位优(yōu)势(shì)、以蔚景云、深圳(zhèn)车电网为代表(biǎo)的(de)二线及(jí)新增运营商迅(xùn)速获得(dé)市场份(fèn)额。展望未(wèi)来，我们(men)认为充电桩场(chǎng)址资源(yuán)具备稀缺(quē)性，拥(yōng)有本(běn)地优(yōu)质土(tǔ)地资(zī)源的地(dì)方(fāng)国(guó)企、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化(huà)趋势亦(yì)体现在城乡供应格局的巨大差异(yì)。中(zhōng)国汽(qì)车流通协会有形汽(qì)车市场分会常务副理事长苏晖(huī)曾公开表(biǎo)示(shì)，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡目前更多停留在口头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市场(chǎng)应(yīng)先一步(bù)布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽(qì)车与充电桩已落入了“先有鸡还是先(xiān)有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各(gè)大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透率(lǜ)的进一步提高，充电桩(zhuāng)分(fēn)散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包模(mó)式的企业将会(huì)在这场赛跑中占(zhàn)据领先优势。

　　据中(zhōng)金公(gōng)司研报(bào)，充电服务全包(bāo)模式(shì)是充电服务商针对无(wú)业内经(jīng)验(yàn)、但(dàn)掌握土地资金资(zī)源、急需进(jìn)行充电(diàn)桩建(jiàn)设的(de)目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户包含地方(fāng)国(guó)企、地方(fāng)小工(gōng)商(shāng)业业(yè)主及目的地小区/民宿(sù)业主等(děng)。充电服务(wù)商(shāng)凭借业内积累经(jīng)验和资源，向(xiàng)目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及(jí)后(hòu)续运营运维的(de)三(sān)位一(yī)体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入(rù)及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电运营(y中国内战打了几年，中国内战打了几年时间íng)商(shāng)“盈利(lì)难”的问题(tí)，同时(shí)可对接(jiē)充电桩(zhuāng)制造商和需要(yào)充(chōng)电服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整(zhěng)个产业链(liàn)的盈(yíng)利状况和消费体验。能提供全包模式的企业不多(duō)，第三方(fāng)充电服务商能链智电正(zhèng)是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储能系统集成商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资(zī)公司——能链海博，发挥双方各自在用户、产品、技术和(hé)运营、场(chǎng)景(jǐng)等方面的优势，布(bù)局多元化储能解(jiě)决方(fāng)案，助(zhù)力(lì)“双(shuāng)碳”目标。

　　据(jù)了解(jiě)，能链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动电源侧、电网侧中国内战打了几年，中国内战打了几年时间储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电基础设施电(diàn)力增容扩容、快(kuài)速安全充电、电池健康检测(cè)等问题，为(wèi)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安(ān)全的充电新体验。

　　“光储充检服”一(yī)体化(huà)充(chōng)电站，实(shí)际上便是储能电站叠(dié)加智能(néng)检查(chá)及车主服务。储能(néng)电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方式(shì)“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可以(yǐ)参(cān)与市场交易，在空闲(xián)时段(duàn)可利用电量进行盈利。这(zhè)样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统(tǒng)稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站盈利来(lái)源，从而推动充电(diàn)站市(shì)场发展(zhǎn)。

　　除传(chuán)统的充电站建设外，能链智电还(hái)与(yǔ)住宿产业互(hù)联网平台订单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年(nián)经济复苏，出行需求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多的自(zì)驾游(yóu)更(gèng)是成为(wèi)民众出行(xíng)的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核(hé)心场景，从充电(diàn)桩选址(zhǐ)、设(shè)备采(cǎi)购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式服(fú)务(wù)，并联合战(zhàn)略合作(zuò)伙伴快电(diàn)，为(wèi)新(xīn)能源车主提供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付(fù)等便捷(jié)服务(wù)，满足新(xīn)能源车主(zhǔ)在(zài)旅(lǚ)游(yóu)目的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)还推(tuī)出(chū)充电机器人(rén)，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充(chōng)”的全自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案，仍(réng)为时尚早。相比起这种需要(yào)结合新(xīn)技术(shù)的(de)解决方案(àn)，充电站依然(rán)是充电服务商主(zhǔ)要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业(yè)做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结(jié)合，不仅推(tuī)动(dòng)行(xíng)业新生态建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时(shí)也实(shí)现自身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智电(diàn)实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元人民币(bì)，同比激增177％；第(dì)四季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的服务模(mó)式(shì)较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电(diàn)已连(lián)接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市(shì)场，能链智(zhì)电业务发展(zhǎn)潜(qián)力充满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智电创始人(rén)、CEO王阳表示(shì)：“我们希(xī)望依托独一无二的商业模(mó)式和行(xíng)业卡(kǎ)位(wèi)，抓住能源(yuán)变革的历(lì)史性机遇，与合作伙伴共同推动交(jiāo)通(tōng)碳减排，助力(lì)双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和(hé)阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在(zài)新业务进展方面，能链(liàn)智电预计在(zài)2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电网提(tí)供削峰填(tián)谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助力新(xīn)能源行业(yè)建立现代(dài)能(néng)源系统。

　　整体上(shàng)，新能(néng)源汽(qì)车市场高速发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场(chǎng)共识：续航里程(chéng)和(hé)补能问(wèn)题(tí)仍将是(shì)一段(duàn)时间内新(xīn)能源汽车渗透过程(chéng)中的两(liǎng)大(dà)难。但(dàn)随(suí)着第三(sān)方(fāng)充电服务商对充电服务行业(yè)进行整合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电桩行业将迎来服务(wù)整(zhěng)合之年(nián)，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为充(chōng)电服务商市场(chǎng)份额的胜(shèng)负手。

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