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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗(lu昆明市属于几线城市，云南最好三个城市ó)斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一(yī)个储油设(shè)施遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可以(yǐ)看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也(yě)曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉(chén)、细(xì)分产(chǎn)品的(de)专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的(de)快速发展带(dài)来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊(fāng)的(de)央厨项(xiàng)目也将于(yú)年内建成投(tóu)产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及电(diàn)商平台开(kāi)展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益的净(jìng)利(lì)润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)昆明市属于几线城市，云南最好三个城市度商品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生(shēng)产(chǎn)经(jīng)营有直(zhí)接关(guān)系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的销(xiāo)量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情(qíng)下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合并(bìng)资产负(fù)债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用(yòng)，弥补了(le)一(yī)定(dìng)的(de)利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道(dào)全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(yóu)于(yú)产能(néng)释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季度(dù)还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出(chū)现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史(shǐ)高位(wèi)，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成(chéng)本。然(rán)而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道(dào)道全(quán)也不例外(wài)。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外(wài)到(dào)港(gǎng)原料陆(lù)续增长，带动道(dào)道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡(pō)释(shì)放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业(yè)，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现(xiàn)下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合(hé)采(cǎi)购成本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回(huí)落(luò)，2023年一季度则(zé)进一(yī)步延(yán)续回(huí)落(luò)趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华(huá)南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工(gōng)基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌将(jiāng)成为道道(dào)全(quán)今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐(lè)观态度(dù)，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道道全(quán)今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局(jú)与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握(wò)的(de)信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将(jiāng)趋(qū)向于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用植物油是生(shēng)活必(bì)需(xū)消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健(jiàn)康(kāng)意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对(duì)健康、安(ān)全、营(yíng)养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化将是行(xíng)业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析(xī)师(shī)石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料供应出现了从未有过(guò)的多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭(bì)引发(fā)市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定性带来了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面(miàn)利空(kōng)出(chū)现共振(zhèn)，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出(chū)口，在(zài)加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背(bèi)景(jǐng)下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多市(shì)场份额(é)，不同(tóng)油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处于(yú)弱势(shì)，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二季度菜油价(jià)格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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