兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　无锡市是几线城市　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)无锡市是几线城市的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 无锡市是几线城市