要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到(dào)江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先后到(dào)南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科(kē)技(jì)服务组织，详细了解农业科(kē)技(jì)研(yán)发(fā)和成果(guǒ)推(tuī)广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科(kē)技(jì)规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入(rù)实施种业振兴行(xíng)动，加快推进(jìn)高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易被忽(hū)略的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新(xīn)任(rèn)务(wù)新要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式(shì)主义(yì)、官(guān)僚主义，大力弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制(zhì)，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐(fǔ)败源头(tóu)治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综(zōng)合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释(shì)放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极(jí)的财政政(zhèng)策和(hé)稳健的货(huò)币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域(yù)等政策形(xíng)成系(xì)统集(jí)成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大绿(lǜ)色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到(dào)了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执(zhí)行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知，从调(diào)整情(qíng)况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大(dà)类(lèi)资产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定出台(tái)定期报告(gào)和临时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类”原则，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点关(guān)注资(zī)产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一(yī)步强化(huà)市场监管和(hé)投(tóu)资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济(jì)高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深入推进试(shì)点和总结推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地(dì)上地下的城市基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)风险源(yuán)和(hé)风险点，编制城市(shì)安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市功能和民众生(shēng)活(huó)密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处(chù)副处长陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优势、面(miàn)向(xiàng)全球(qiú)市场的科(kē)技产业集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发(fā)展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的(de)消费者购(gòu)买(mǎi)新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次(cì)资本市场产品体系(xì)，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引长期(qī)资金配置科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改(gǎi)革(gé)先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提升服(fú)务实(shí)体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加市场活跃度和(hé)流动(dòng)性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业(yè)务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业(yè)质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价(jià)指标的(de)触角由(yóu)券商开展债券业(yè)务(wù)的整体情况(kuàng)延伸(shēn)至债券(quàn)项目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加类(lèi)似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各(gè)大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反(fǎn)弹(dàn)避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在(zài)美元(yuán)继续攀(pān)升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月(yuè)30日(rì)起就可以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市(shì)一(yī)旦破位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价格(gé)，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公司(sī)首座核(hé)聚变发(fā)电站(zhàn)购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年(nián)内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东(dōng)进行重大资产(chǎn)置换

　　博(bó)菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长(zhǎng)0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山(shān)产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供(gōng)气亢可以加什么偏旁变成什么字，亢这个字可以加什么偏旁服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来(lái)西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券(quàn) 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营(yíng)期(qī)

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云(yún)计算(suàn)签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目合作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船(chuán)舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中期票据

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