兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收(s2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗hōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也(2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗yě)发来了解读：【客观(guān)看2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 2两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗