XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

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