兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几(家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàn家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内g)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(家长意见怎么写最简单家长评语20字，家长意见怎么写最简单 家长评语20字以内cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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