兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么