兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yà芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗o)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗p>

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　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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