要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的g>

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二(èr)周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村(cūn)部、国(guó)家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新(xīn)疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】