要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一(yī孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗)条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司(sī)首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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