在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家(jiā)争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推升(shēng)了对(duì)算(suàn)力狂热(rè)的需求。本(běn)周(zhōu)已有报道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格(gé)芯片需求明显看(kàn)增，紧急向(xiàng)台积电(diàn)追加(jiā)预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高(gāo)。据集微(wēi)网消息，有代理商(shāng)透露，英伟达(dá)A100价格从去年12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半(bàn)月，其(qí)5个月价格(gé)累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周期(qī)也(yě)被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一个(gè)月，现在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至(zhì)，部(bù)分新(xīn)订单“可(kě)能要(yào)到12月才能交付”。

　　供需(xū)的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下，众(zhòng)多(duō)客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文(wén)章指出，国内(nèi)可用于训(xùn)练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这(zhè)些(xiē)先(xiān)进芯片，以将其保留至需要强力运(yùn)算的任务(wù)。

　　值得一提的是，类似的(de)事(shì)情在微软内部(bù)也早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务(wù)器硬件短缺的窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采(cǎi)取“配额供给”机(jī)制，限制公司内(nèi)部其他AI工具开发团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉(lā)长时间(jiān)线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际上从去(qù)年日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟(wěi)达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一定的滞后(hòu)性，赶(gǎn)上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一(yī)时间(jiān)点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与(yǔ)ChatGPT有一定的关(guān)联性，且(qiě)交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期(qī)也(yě)受到了连带的影响，导致市场上出现了(le)众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外电商(shāng)平台上，英(yīng)伟达新旗舰级(jí)GPU H100的(de)价格在4月(yuè)中旬就已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今各家科技(jì)巨头争相(xiāng)推出自家(jiā)大(dà)模型，GPU需求量(liàng)仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突(tū)破(pò)，所需要消耗的计算资源每3~4个(gè)月(yuè)就(jiù)要翻一(yī)倍(bèi)，资金(jīn)也需要通过指(zhǐ)数(shù)级(jí)增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元增量。

　　其(qí)中在训(xùn)练端(duān)，以(yǐ)目前主流的(de)训练端GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端(duān)，以目前英(yīng)伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市(shì)场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗大模型(xíng)训练成本之一是基础算(suàn)力，大(dà)概需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才能(néng)基本满(mǎn)足(zú)要求，如(rú)果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联(lián)网、AI大(dà)厂、还是创业(yè)新(xīn)贵，要(yào)追(zhuī)加的投(tóu)入都可能远超当初。

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