近期《2023年五(wǔ)一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局(jú)披露，从机票(piào)预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度(dù)经(jīng)营数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季(jì)度民(mín)航(háng)运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别是(shì)住宿(sù)火爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期(qī)9倍以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证明。针对(duì)来华(huá)人(rén)员的(de)防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露(lù)节(jié)前结(jié)束(shù)，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露(lù)一季报(bào)的上(shàng)市公司(sī)接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一(yī)季(jì)度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业一季度(dù)归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气(qì)复(fù)苏的持续(xù)兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超过历年同太监割掉的是哪些部位，古代太监是割掉鸡还是蛋档期，重点电影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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