兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的>

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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