要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待(dà天津面积多少平方公里i)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】<天津面积多少平方公里/strong>

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】