要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能(néng)得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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