近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子)队游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未公布(bù)，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好(hǎo)态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行需求集中释放，且春节(jié)后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠(dié)加票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续票价(jià)及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行(xíng)业(yè)来(lái)说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化(huà)密集，当前投资机(jī)会凸显。

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