财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指(zhǐ)数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科(kē)传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些(xiē)机会(huì)值得(dé)把握(wò)？从财(cái)联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场(chǎng)景中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至(zhì)今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以(yǐ)来，观你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指(你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的zhǐ)出，AI绘图(tú)工具(jù)替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带(dài)来的更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或大幅提(tí)升(shēng)玩家体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间。另外值(zhí)得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步推(tuī你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的)动多模态大(dà)模型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开。

　　关于(yú)中(zhōng)字头(tóu)板块，华安(ān)证(zhèng)券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国(guó)体制的(de)科技创新方(fāng)向(xiàng)。关(guān)注：①科(kē)创型(xíng)央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得(dé)订(dìng)单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值(zhí)得(dé)关注。

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