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　　克里米亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个(gè)储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(f德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷ū)在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人(rén)机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方米，所(suǒ)有安全和救援人员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在(zài)地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中一架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一(yī)架无人(rén)机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季(jì)度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报(bào)。报告期(qī)内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销(xiāo)量(liàng)较去年同期(qī)有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干(gàn)旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上(shàng)涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材(cái)料成本低(dī)于(yú)去年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利率提升(shēng)共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资(zī)者关系活动上表示，新(xīn)增渠道(dào)主(zhǔ)要来(lái)源于网(wǎng)络(luò)下沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮(yǐn)渠道的(de)快速(sù)发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西(xī)兴平(píng)央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完(wán)全满足套期(qī)会计(jì)要(yào)求的衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划(huà)定德国柏林气候相当于中国哪 德国冬天冷还是北京冷为非(fēi)经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接关系(xì)的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产负债表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年(nián)初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道全(quán)一(yī)季度(dù)扭亏为盈。4月(yuè)26日晚间(jiān)，道(dào)道全发布(bù)2023年一季度(dù)报，公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随(suí)同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出现大反转的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然(rán)而零售终端的(de)包(bāo)装油价格上涨幅度(dù)却(què)不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多(duō)、亏得越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原(yuán)料陆续增长，带动道(dào)道全的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段(duàn)性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料价(jià)格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现货到厂的(de)时间影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随(suí)后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对(duì)其一(yī)季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工基地(dì)。由于(yú)拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动因子。对于(yú)今(jīn)年的业绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态度，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格(gé)自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来(lái)看(kàn)，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将是行业发展(zhǎn)的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出(chū)现了从未有过的多元(yuán)及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费需(xū)求(qiú)端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有(yǒu)不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为(wèi)油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油(yóu)还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在(zài)节(jié)奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业(yè)人(rén)士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内(nèi)后期面(miàn)临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提(tí)货较好，菜(cài)油(yóu)表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处(chù)于累库态势。”石丽(lì)红说。

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