民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交(jiāo)终于在4月(yuè)中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的(de)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角观(guān)察(chá)中国(guó)出口企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于我们观(guān)察(chá)中国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的(de)外(wài)贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广(guǎng)交会(huì)调研，我们(men)得到当下(xià)中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明显低于(yú)往(wǎng)年(nián)。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对旺盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往(wǎng)年国内(nèi)外客户充(chōng)分交(jiāo)流时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展(zhǎn)外(wài)商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量(liàng)明显下降，意(yì)味(wèi)着高效益(yì)客户不(bù)足，毕(bì)竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一(yī)路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口调研信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大(dà)。其中(zhōng)东南亚(yà)订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东因(yīn)订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国(guó)不同类(lèi)型出(chū)口企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快(kuài)速增(zēng)长，增速(sù)甚至超过30％；部(bù)分企(qǐ)业则(zé)表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并(bìng)未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同规(guī)模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口(kǒu)压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业(yè)订单略有(yǒu)增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出口(kǒu)企业订(dìng)单情况相对较好，出(chū)口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸(mào)企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达(dá)国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至(zhì)发(fā)展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间(jiān)的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区出口的贸(mào)易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三(sān)档(dàng)，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们(men)开(kāi)展杭州(zhōu)外(wài)贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年(nián)底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国(guó)出口产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易(yì)会（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往(wǎng)广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另一(yī)个角度观察中国当下(xià)出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大(dà)环(huán)境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响外(wài)贸(mào)企业(yè)长期新增订(dìng)单(dān)规(guī)模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海关(guān)总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作(zuò)为中(zhōng)国最大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别(bié)最广，能(néng)够为我们观察中(zhōng)国外贸(mào)出(chū)口现状和趋(qū)势(shì)提供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休闲用品、医药(yào)及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期累(lèi)计(jì)参展企业数量达到2.5万如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反映(yìng)当(dāng)前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结(jié)合(hé)现场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外(wài)交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为(wèi)东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非(fēi)洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于(yú)高效益(yì)客户，欧美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效(xiào)益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直接(jiē)前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则表(biǎo)示(shì)对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的(de)出口压(yā)力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下(xià)滑(huá)明显，而中大(dà)型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单(dān)虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分企业存(cún)在订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业(yè)，具(jù)备自主品牌的外贸企业反馈(kuì)今(jīn)年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面(miàn)临(lín)较为广泛的(de)贸易摩擦。中国(guó)和欧美(如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗měi)发(fā)达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外(wài)，中国(guó)企业(yè)同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于(yú)保护本(běn)地(dì)制造业发展。

　　2022年7月(yuè)东(dōng)非共同(tóng)体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的(de)共同(tóng)对(duì)外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共(gòng)同对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流(l如何加入如新直销模式 如新是合法直销吗iú)向非(fēi)洲等(děng)地。产业转移(yí)至当(dāng)地(dì)，生(shēng)产(chǎn)得到(dào)的产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对(duì)中国出口份额(é)影响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密(mì)集(jí)型产品的(de)订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移(yí)产能尚(shàng)不构(gòu)成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预(yù)期。

　　本(běn)文来(lái)自民(mín)生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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