要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记(jì)者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重回表外(wài)资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官许(xǔ)冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本(běn)周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订(dìng)《战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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