目前市场关(guān)注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较(jiào)快，预计5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游戏行(xíng)业(yè)能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时长及(jí)ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视(shì)频生成模型或进一步推动多模态大(dà)模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得(dé)布(bù)局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制(zhì)的科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体、科(kē)学仪器等(děng)领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发华约有哪些国家，华约有哪些国家组成约力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范企业名(míng)单对应的(de)上市公司也值得关(guān)注(zhù)。

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