预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)？是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投(tóu)资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资(zī)者(zhě)会选择(zé)拥有较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会(huì)调整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投(tóu)资(zī)组合的(de)协方差/市场投资(zī)组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其自身(shēn)的协方(fāng)差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能(néng)会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可接(jiē)受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均的(de)风险投资(zī)时(shí)所(suǒ)需要(yào)的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目(mù)前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一(yī)个(gè)合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾(yú)期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收(shōu)益率的一(yī)种计(jì)算(suàn)方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益的计(jì)算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日(rì)年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇(yù)到的一个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是(shì)浮动的(de)，不代(dài)表未(wèi)来(lái)的年化(huà)预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预(yù)期(qī)收益率往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的的(de)内容，希(xī)望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公式以及股票预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证券(quàn)组合预(yù)期(qī)收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来(lái)可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在(zài)有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是(shì)投(tóu)资者(zhě)会(huì)利用(yòng)套(tào)利的(de)机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的(de)协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因(yīn)此市(shì)场投资组合的(de)β值永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样(yàng)的投(tóu)资(zī)项目，除非你(nǐ)已经(jīng)很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意(yì)义(yì)，否则说明(míng)你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的(de)情况，从(cóng)股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个(gè)合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资科长相当于什么级别？产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当前(qián)预期收益率换(huàn)算成年预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的一种(zhǒng)计(jì)算方法(fǎ)，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万元购买了(le)一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)=本金×预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概(gài)念，七(qī)日年化预期收(shōu)益率是指将7日(rì)的平均预期(qī)收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但科长相当于什么级别？可用(yòng)于参(cān)考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情(qíng)况下(xià)，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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