新能源汽车车(chē)主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里的麒(qí)麟电池，缓解(jiě)了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新(xīn)进步即(jí)可解决的续航里程(chéng)问题(tí)不(bù)同的是(shì)，摆在新能源汽车车主(zhǔ)面前的补能方(fāng)式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无(wú)疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不过(guò)，支持换电的汽(qì)车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说换电(diàn)仍(réng)不算是(shì)主流的补能方式(shì)。此外(wài)，也有新能源汽车(chē)车主对换电(diàn)的电池质量(liàng)有所担忧。现实(shí)情况是(shì)，大多(duō)数新能源汽车车主依然会选择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样问题多多，包括(kuò)价格战、质(zhì)量不一(yī)的(de)充电(diàn)设施，尚未(wèi)能满(mǎn)足需(xū)求(qiú)的充电桩(zhuāng)数(shù)量，无(wú)法盈(yíng)利的(de)充(chōng)电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价不发(f00后初中学历很丢人吗ā)生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大(dà)10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规模(mó)将突(tū)破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复出现(xiàn)，但(dàn)依然无(wú)法(fǎ)否(fǒu)认这(zhè)是一个有(yǒu)着极大(dà)潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空(kōng)间(jiān)”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆(pū)后(hòu)继(jì)地进场。在进场的(de)大批企业中，有一家(jiā)企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务产(chǎn)业链(liàn)的龙头企业，能链智(zhì)电在大力拓展充(chōng)电(diàn)应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速(sù)对(duì)行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及(jí)全年(nián)未经(jīng)审(shěn)计财务(wù)报(bào)告(gào)。财报显示，能链智电2022年全(quán)年总交(jiāo)易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美(měi)元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易(yì)额超过(guò)8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据(jù)能链智电(diàn)预测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国(guó)传(chuán)统(tǒng)燃油车(chē)保有量(liàng)将达峰，而电动汽(qì)车将持(chí)续增(zēng)长，并于2036年超过传(chuán)统燃油(yóu)车(chē)。这意味着，身处(chù)充电(diàn)服(fú)务行业的能链智电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引了资本市场的高(gāo)度关(guān)注(zhù)。全球(qiú)资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持(chí)仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第三方充电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一(yī)。按披(pī)露数据测(cè)算(suàn)，景(jǐng)顺持仓(cāng)能链(liàn)智电市(shì)值(zhí)已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新能源(yuán)车(chē)主的充电(diàn)服(fú)务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为(wèi)能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行(xíng)业中当之无愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息(xī)化(huà)部、交通运(yùn)输部(bù)等八部(bù)门(mén)发布《关于组织(zhī)开展公(gōng)共领域车辆全面电动化(huà)先(xiān)行区试点工(gōng)作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超(chāo)前(qián)的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公共领域新(xīn)能车（标准车(chē)）比(bǐ)例力争到1:1，高速(sù)服(fú)务区(qū)充电车(chē)位(wèi)占比不(bù)低(dī)于小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能源汽车(chē)保有(yǒu)量与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标(biāo)通常(cháng)用来衡量是否满足(zú)新能(néng)源(yuán)汽车的(de)充电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年(nián)公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单(dān)位(wèi)总计上报(bào)公共充电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约(yuē)5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点认为(wèi)，充(chōng)电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康(kāng)快速发(fā)展(zhǎn)的重(zhòng)要基(jī)础设施(shī)建设之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方向技术升级，并加速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩(zhuāng)投资建设规模的(de)同比增长率将不低于(yú)30％，到2025年，投资(zī)建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源汽车市场不断超预期(qī)发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依(yī)然(rán)在(zài)2:1附近、直(zhí)流(liú)充电桩比例(lì)在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩行业(yè)产生(shēng)了(le)巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式增长，产量和(hé)销量分别为705.8万(wàn)辆和688.7万辆，同(tóng)比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一(yī)举(jǔ)推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)保有量达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能(néng)源汽车渗透率仍会快(kuài)速(sù)提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体狭义乘用车销量(liàng)约为(wèi)2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师(shī)许海东(dōng)对新能源汽车市场(chǎng)则更(gèng)为看好。据(jù)其(qí)预(yù)计，2023年(nián)乘(chéng)用车(chē)总销量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年(nián)销量有望超过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应的是补(bǔ)能(néng)需求(qiú)的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大(dà)，充电(diàn)桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构预估(gū)数据显(xiǎn)示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共充(chōng)电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含(hán)直流充(chōng)电桩117.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩160.1万台）；公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能(néng)是新能源(yuán)汽车(chē)技术进步(bù)的重要发展方向。天(tiān)风证券研报(bào)指出，除了在(zài)自家停车位等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停靠的公共场景电动车均(jūn)有快速补能的需求，更(gèng)高比例的快充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者的客观需要。

　　据了解，目(mù)前(qián)各国(guó)政策从顶层设计积极(jí)推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充(chōng)桩(zhuāng)占比有望逐步(bù)提高。高压(yā)快充技术是当前车(chē)企(qǐ)实现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压(yā)平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢了(le)新(xīn)能源汽车(chē)的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充(chōng)电桩设备行(xíng)业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标(biāo)准化程度(dù)较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域的相关公司数量超过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使得大量(liàng)新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业。

　　由(yóu)于充换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据(jù)了解，各地的城投、国(guó)投、环投、商业地产(chǎn)等资产(chǎn)持有方，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分(fēn)散化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化(huà)趋势(shì)正进一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽(qì)车车(chē)主的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)需要面(miàn)对的“麻烦(fán)”。

　　有分析(xī)人(rén)士指出，从行(xíng)业发(fā)展角度看(kàn)，公共充(chōng)电基础设施网络建设(shè)呈结构性供给不(bù)足；不同充(chōng)电(diàn)运营商(shāng)充(chōng)电网(wǎng)络(luò)间形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺乏充电(diàn)场站运营管理(lǐ)等。庞大而分(fēn)散的运(yùn)营商需要标(biāo)准统(tǒng)一的行(xíng)业规范和服务(wù)。

　　中金公(gōng)司(sī)研报曾点(diǎn)明充电运营(yíng)商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认为，根本原因在于运营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前的(de)运(yùn)营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资源的第三(sān)方建设，由此(cǐ)具备(bèi)当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营商迅(xùn)速获得市场份额(é)。展望未来，我们认(rèn)为(wèi)充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地(dì)优质(zhì)土地(dì)资源(yuán)的地(dì)方(fāng)国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维(wéi)持建桩主(zhǔ)力地(dì)位(wèi)。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的巨(jù)大(dà)差异。中国(guó)汽车流通(tōng)协会(huì)有形汽(qì)车市(shì)场分会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾(céng)公(gōng)开表示，新能源汽车下乡(xiāng)目前(qián)更多停(tíng)留在口头阶(jiē)段，事实(shí)上(shàng)做的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高度重视，同样充电市场应先一步(bù)布局(jú)。

　　如何(hé)破(pò)局(jú)？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源(yuán)汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是(shì)，随(suí)着各大新能(néng)源(yuán)汽车品(pǐn)牌逐渐下(xià)沉至三四线(xiàn)城市，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来的(de)问题也将(jiāng)逐(zhú)渐(jiàn)逼近爆发(fā)节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服(fú)务整合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电(diàn)服务全包模式(shì)的(de)企业(yè)将会在(zài)这场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模(mó)式(shì)是充电服务商针(zhēn)对无业内经(jīng)验(yàn)、但掌握土(tǔ)地(dì)资(zī)金资源、急(jí)需进行充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设(shè)的目(mù)标群体提(tí)出的(de)一站式(shì)解决(jué)方案，目标客户(hù)包(bāo)含(hán)地方国企(qǐ)、地方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区(qū)/民宿(sù)业主等。充电服(fú)务商凭(píng)借业内(nèi)积累经(jīng)验和资源，向目(mù)标客户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维(wéi)的三位一体综合服务(wù)，分(fēn)别获得对应服(fú)务(wù)收入、充电桩等设(shè)备(bèi)销(xiāo)售收入(rù)及后续(xù)运营(yíng)运维服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效(xiào)解决充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制造商和需(xū)要(yào)充电服(fú)务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而改善整个(gè)产业链的盈利状况和消费体验。能(néng)提供全包(bāo)模式的(de)企(qǐ)业不多(duō)，第三(sān)方充电服务商能链智电正(zhèng)是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内(nèi)领先的(de)储能系统集成(chéng)商与统服(fú)务商(shāng)海博思(sī)创成(chéng)立合资公(gōng)司——能链(liàn)海博，发挥双(shuāng)方各自在(zài)用户、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优(yōu)势，布局(jú)多元(yuán)化(huà)储能解决方案(àn)，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用(yòng)户(hù)侧储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充检服”一体(tǐ)化充(chōng)电站，有效解决(jué)充电基础(chǔ)设(shè)施电力增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检测(cè)等(děng)问题，为新能源汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全(quán)的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光储充(chōng)检服”一(yī)体化充电(diàn)站，实际(jì)上便是(shì)储能电站叠加智能检查及车主服务。储能电站的原理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并储存，在高峰用电时释(shì)放储存电(diàn)量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在空(kōng)闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来(lái)源，从而(ér)推动充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外(wài)，能链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互联网平台订单来了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众出(chū)行的首选项。

　　智电(diàn)来了将(jiāng)以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运(yùn)营管理(lǐ)、保养维修等在内(nèi)的一站式服务(wù)，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为新(xīn)能(néng)源车主提供一键找好桩、一键充电、一(yī)键(jiàn)支付等便捷服务，满足新能(néng)源车(chē)主在(zài)旅游目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还(hái)推(tuī)出充电机(jī)器人，可以为新(xīn)能源汽车提供“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电服(fú)务。只不过(guò)，通过充电机器人进行自(zì)动补能的(de)解决(jué)方(fāng)案，仍为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这(zhè)种需要结合新(xīn)技术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然(rán)是充电服务商(shāng)主要攻(gōng)略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业(yè)做(zuò)法(fǎ)与新兴(xīng)技(jì)术手段相结(jié)合(hé)，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源(yuán)绿色(sè)发展，同时也实现自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现净(jìng)收入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较(jiào)好地满足车(chē)主(zhǔ)需(xū)求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前，能链(liàn)智电已连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球最大(dà)的新能源市(shì)场，能链(liàn)智电业务发(fā)展潜力充满想象空间。能链智电(diàn)创(chuàng)始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商业模式和(hé)行业卡位，抓住能源变(biàn)革(gé)的(de)历史性机遇，与合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动(dòng)交通碳减排，助力(lì)双(shuāng)碳目标实现(xiàn)。00后初中学历很丢人吗”

　　同时，据(jù)能链智电总(zǒng)裁兼CFO吴雪(xuě)庐(lú)透(tòu)露，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设立亚(yà)太(tài)和(hé)欧洲总部。在(zài)新(xīn)业务进展方(fāng)面，能链智(zhì)电预计在2023年中期推出虚(x00后初中学历很丢人吗ū)拟电(diàn)厂(chǎng)平(píng)台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参与(yǔ)电力交易(yì)市场，并(bìng)为更广(guǎng)泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力新能(néng)源行业建立现(xiàn)代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市场共识：续航(háng)里程和补能问题(tí)仍将(jiāng)是(shì)一段(duàn)时间内新能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随(suí)着第三方(fāng)充电服务商(shāng)对充电服(fú)务(wù)行(xíng)业进(jìn)行整合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓(tuò)展，补(bǔ)能(néng)场景(jǐng)中的充电问题(tí)亦将逐(zhú)步解决。

　　这也(yě)意味(wèi)着，在经济复苏的2023年(nián)，充电桩行业将(jiāng)迎来服务整合之年，而新应(yīng)用场景(jǐng)的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的胜负手。

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