兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(ji夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思ù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(z夜黑风高什么意思含义，夜黑风高啥意思ài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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